Reporting et consolidation
Clientèle privée:Fiabilité et confidentialité
L’accès à une vue précise et consolidée de vos actifs est un incontournable afin de gérer efficacement votre patrimoine. Nous investissons en continu dans le développement des systèmes les plus performants afin de proposer à nos clients des solutions optimales de reporting et de consolidation de leurs actifs financiers et non-financiers.
Sur demande ou selon une fréquence prédéfinie, nous fournissons à nos clients un reporting 1875 FINANCE qui nous est propre, ainsi qu’une analyse détaillée du portefeuille et de sa performance.
Consolidation
Pour les clients ou familles disposant de comptes dans plusieurs banques, nous consolidons les actifs sur une base temporelle répondant à leurs attentes. Les données bancaires nous sont fournies automatiquement chaque jour grâce à nos outils technologiques.
Construction de portefeuille
Clientèle privée:Portefeuilles sur mesure
Pour construire ou restructurer votre portefeuille d’investissement, nous nous basons sur un processus formalisé qui va de la compréhension de votre profil et de vos besoins à l’élaboration d’une allocation sur mesure.
Boîte à outils
La conception de votre portefeuille se base sur un processus particulièrement rigoureux qui implique de la réflexion stratégique, de l’analyse macro-économique, du risk management et des processus d’optimisation.
Pour toutes ces facettes du portfolio management, nous nous appuyons sur une série d’outils qui nous assurent de travailler en parfaite efficience, et limitent les risques liés à l’intervention humaine.
| Modèle d’allocation d’actifs | Longview Economics |
|
| Gestion du risque | SunGrad APT |
|
| Optimisateur de rendement / risque | Silex |
|
| Analyses obligatoires | Bloomberg |
|
| Analyses de fonds | Morningstar |
|
| CRM / PMS | Mydesq |
|
Types de mandats
Clientèle privée:Gestion et conseil
Notre intervention se fait soit par le biais d’un mandat de gestion discrétionnaire, soit via un mandat de gestion conseil. Quel que soit le type de mandats retenus, une stratégie est établie en fonction de votre profil, de vos objectifs de rendement et de votre aversion au risque.
Mandat discrétionnaire
En choisissant nos services de gestion discrétionnaire, vous déléguez à notre équipe d’asset management la gestion de votre portefeuille. Nos professionnels mettent à profit non seulement leur propre expérience et savoir-faire, mais aussi nos outils performants. Nous mettons en œuvre une gestion active qui s’adapte aux régimes de marchés afin de minimiser les risques de pertes lors de l’augmentation de la volatilité.
Mandat conseil
En vertu d’un mandat de conseil, nous nous chargeons de la surveillance quotidienne du portefeuille, en fournissant des recommandations sur l’allocation d’actifs, la structure du portefeuille ainsi que sur la sélection de lignes individuelles, le tout sous réserve de l’approbation du bénéficiaire final.