Clientèle privée:Portefeuilles sur mesure

Pour construire ou restructurer votre portefeuille d’investissement, nous nous basons sur un processus formalisé qui va de la compréhension de votre profil et de vos besoins à l’élaboration d’une allocation sur mesure.

Boîte à outils

La conception de votre portefeuille se base sur un processus particulièrement rigoureux qui implique de la réflexion stratégique, de l’analyse macro-économique, du risk management et des processus d’optimisation.

Pour toutes ces facettes du portfolio management, nous nous appuyons sur une série d’outils qui nous assurent de travailler en parfaite efficience, et limitent les risques liés à l’intervention humaine.

Modèle d’allocation d’actifs Longview Economics
  • Allocation stratégique
  • Allocation tactique
  • Analyses quantitatives/macro
Gestion du risque SunGrad APT
  • Mesures de risque du portefeuille
  • Diagnostic des portefeuilles
  • Stress-tests
Optimisateur de rendement / risque Silex
  • Construction du portefeuille
  • Sélection d’actions
  • Optimiseur risque/rendement
Analyses obligatoires Bloomberg
  • Screening de marchés
  • Analyses de risque crédit
  • Analyses sur les taux
Analyses de fonds Morningstar
  •  Analyses quantitatives
  • Analyses du peer-group
  • Suivi de perofrmances/risques
CRM / PMS Mydesq
  • 1875 PMS/CRM
  • Reporting
  • Consolidation